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方正证券:半导体盈利成长全面加速,国产替代进入2.0时代

编辑 : 王远   发布时间: 2019-11-06 08:48:12   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
原标题:方正证券:半导体盈利成长全面加速,国产替代进入2.0时代方正证券指出,国产集成电路设计公司业绩全面提速。封测环节景气拐点已现。5G/A...

原标题:方正证券:半导体盈利成长全面加速,国产替代进入2.0时代

方正证券指出,国产集成电路设计公司业绩全面提速。封测环节景气拐点已现。5G/AI带动半导体中高端应用供不应求,台积电超预期。海外主要半导体公司亦出现业绩拐点。

投资建议:

1)芯片国产替代才刚刚开始,空间巨大,相关公司在下游大客户扶持下,业绩有望持续释放。预计19H2和20H1都是低基数,20H2 5G手机带动智能终端加速渗透,景气度进一步提升。推荐:卓胜微(RF龙头)、圣邦股份(模拟龙头)、兆易创新(存储器龙头)、韦尔股份(CIS龙头)、闻泰科技(分立器件龙头)等;建议关注:富瀚微(AI芯片)、乐鑫科技(Wifi-MCU龙头)、汇顶科技(指纹芯片龙头)、北京君正、中颖电子等;

2)封测产业拐点已现,明年将迎来大年,建议关注:长电科技、华天科技、通富微电等;

3)TSMC上修CAPEX,国内亦开始新一轮建厂高峰,建议关注:中微公司、北方华创、晶瑞股份、上海新阳等。

4)明年5G手机出货有望超3亿部,建议关注:高通、Qorvo、Skyworks、TSMC、MTK、稳懋等。

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